Het dashboard#

Het dashboard is het eerste wat je ziet wanneer je je omgeving opent. Het geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers en acties, afgestemd op de modules die je gebruikt.

Beschikbare widgets#

Afhankelijk van je actieve modules en je rechten zie je de volgende widgets. Je ziet alleen widgets en cijfers die bij je rechten horen: zonder Facturen: Bekijken zie je bijvoorbeeld geen omzet of openstaande bedragen, en zonder Boekhouding (overzichten): Bekijken geen winst en verlies. Ook de actiepunten en snelkoppelingen tonen alleen wat je zelf kunt openen.

Facturatie#

De facturatiewidgets tonen je openstaand bedrag (het totaal van alle onbetaalde facturen) en je vervallen bedrag (het totaalbedrag van facturen waarvan de vervaldatum is verstreken). Je ziet wat er deze maand is betaald (ontvangen betalingen op basis van betaaldatum) en hoeveel facturen er nog in concept staan. Daarnaast vind je het totaal gefactureerd bedrag dit jaar (op basis van factuurdatum), het aantal facturen met factuurdatum in de huidige maand en de gemiddelde factuurwaarde over dit jaar.

Boekhouding#

Voor je boekhouding zie je het totaalbedrag aan inkoopfacturen met factuurdatum in de huidige maand, in het huidige kwartaal en tot nu toe dit jaar. Verder vind je het aantal onverwerkte inkoopfacturen (concept en openstaand), het aantal actieve leveranciers en het gemiddelde bedrag per inkoopfactuur dit jaar.

Producten#

Bij producten zie je het aantal actieve en inactieve producten, hoeveel producten 5 of minder op voorraad hebben en het aantal actieve productcategorieën. Ook zie je de cataloguswaarde (de totale verkoopwaarde exclusief btw van alle actieve producten), het aantal producten dat zichtbaar is in het klantenportaal en de gemiddelde verkoopprijs van actieve producten.

Klantenbeheer#

Voor je klantenbeheer zie je het totaal aantal klanten in je systeem, hoeveel klanten er deze maand zijn aangemaakt en hoeveel actieve klanten je hebt (klanten met minimaal één factuur in het afgelopen jaar). Daarnaast zie je de verdeling tussen zakelijke en particuliere klanten, het aantal klanten met een actief portaalaccount en het aantal klanten met onbetaalde facturen.

Overige widgets#

De widget Winst & verlies toont je omzet, kosten en resultaat dit jaar en vereist de boekhoudmodule. De omzetgrafiek is een maandelijks staafdiagram van omzet en kosten per geselecteerd jaar. Onder Actiepunten verzamel je vervallen facturen, ongekoppelde transacties en andere zaken die aandacht vereisen. Als de Website-module actief is, zie je de Website-statistieken met paginaweergaven en populaire pagina's; als het portaal actief is, tonen de Portaal statistieken het portaalgebruik en openstaande tickets.

Dashboard aanpassen#

Ga naar Systeem → Dashboard-instellingen om je dashboard in te richten. Daarvoor heb je het recht Dashboard-instellingen: Bekijken nodig; bij de standaardrollen heeft alleen de admin dat. De indeling geldt voor de hele omgeving: iedereen ziet dezelfde widgets, voor zover die bij ieders eigen rechten passen.

Widgets tonen/verbergen#

Schakel individuele widgets aan of uit. Verborgen widgets verschijnen niet op je dashboard.

Volgorde wijzigen#

Gebruik de omhoog/omlaag-knoppen om de volgorde van widgets aan te passen. De widget bovenaan verschijnt als eerste op je dashboard.

Statistieken aanpassen#

Bij statistiek-widgets (zoals Facturatie of Boekhouding) kun je ook de individuele cijfers aan- en uitschakelen en de volgorde bepalen.

Compacte modus#

Schakel de compacte modus in om alle statistieken samen te voegen in één gecombineerde widget. Dit is handig als je een snel overzicht wilt zonder veel ruimte in te nemen.

Herstellen#

Klik op Standaardwaarden herstellen om je dashboard terug te zetten naar de standaardinstellingen.