Deze kennisbank is nog in opbouw. We werken dagelijks aan het verbeteren en uitbreiden van onze handleidingen. Heb je feedback of vragen? Laat het ons weten, we helpen je graag.
Klantenbeheer
Met de klantenbeheermodule houd je al je klantgegevens overzichtelijk bij, van contactgegevens en btw-nummers tot notities en bestanden.
Wat kun je met klantenbeheer?
Je maakt klanten aan en beheert hun NAW-gegevens, contactpersonen, labels en btw-informatie. Per klant houd je interne notities bij voor je team en koppel je documenten, contracten en andere bestanden. Met labels categoriseer je klanten zodat je ze makkelijk kunt filteren, en in het klantenoverzicht zoek, filter en exporteer je je klanten.
In deze sectie
- Klanten beheren: klanten toevoegen, bewerken en organiseren
- Notities en bestanden: documenten en notities bij klanten opslaan