Deze kennisbank is nog in opbouw. We werken dagelijks aan het verbeteren en uitbreiden van onze handleidingen. Heb je feedback of vragen? Laat het ons weten, we helpen je graag.
Je eerste omgeving inrichten
Je hebt de onboarding-wizard doorlopen en je omgeving is aangemaakt. De basisgegevens die je in de wizard hebt ingevuld, zoals bedrijfsnaam, KVK-nummer, adres en bankrekening, zijn automatisch overgenomen in je bedrijfsinstellingen. In dit artikel controleer en vul je de resterende instellingen aan.
Het Office-paneel
Na het openen van je omgeving kom je in het Office-paneel. Dit is het centrale dashboard van waaruit je alles beheert. In het navigatiemenu links vind je alle beschikbare modules.
Bedrijfsgegevens controleren en aanvullen
Tijdens de onboarding waren de meeste velden optioneel. Voor een volledige administratie is het belangrijk om alles in te vullen. Ga naar Systeem → Bedrijfsinstellingen en controleer of de volgende gegevens kloppen:
Overgenomen uit de onboarding
Deze velden zijn al ingevuld als je ze in de wizard hebt opgegeven:
- Bedrijfsnaam, KVK-nummer, btw-nummer
- Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats)
- Telefoon en e-mail
- IBAN en tenaamstelling
Controleer of alles correct is en pas aan waar nodig.
Nog in te vullen
Deze velden worden niet gevraagd in de onboarding en moeten apart worden ingevuld:
- Provincie en land: standaard leeg respectievelijk Nederland
- Websitenaam en website-URL: als je een website hebt
- Standaard betalingstermijn: hoeveel dagen klanten hebben om te betalen (standaard: 30 dagen)
- Standaard btw-tarief: het tarief dat automatisch wordt geselecteerd bij nieuwe factuurregels
Zie Bedrijfsgegevens voor een volledig overzicht van alle instellingen.
Logo uploaden
Upload je bedrijfslogo zodat het verschijnt op facturen, e-mails en in het paneel. Ga naar Systeem → Bedrijfsinstellingen en upload een logo bij:
- Algemeen logo: wordt gebruikt in het paneel en als standaard
- E-mail logo: specifiek logo voor uitgaande e-mails (optioneel, valt terug op het algemene logo; zonder beide wordt je bedrijfsnaam als tekstlogo getoond)
- Factuur logo: logo dat op je factuur-PDF's verschijnt (optioneel, valt terug op het algemene logo; zonder beide wordt je bedrijfsnaam als tekstlogo getoond)
Bij elk logo kun je ook een huisstijlkleur instellen die als accentkleur wordt gebruikt.
Modules
De modules die je tijdens de onboarding hebt gekozen, zijn al actief. De basismodule is altijd actief en bevat de kern van het systeem.
Tijdens je proefperiode van 30 dagen kun je modules vrijelijk aan- en uitzetten.
| Module | Wat het doet | Werkt samen met |
|---|---|---|
| Klantenbeheer | Klanten, contactpersonen en labels beheren | — (gratis, standaard inbegrepen) |
| Facturatie | Facturen aanmaken, versturen en betalingen bijhouden | Klantenbeheer |
| Boekhouding | Uitgaven registreren, leveranciers en btw-aangifte | Facturatie |
| Producten | Producten en diensten met prijzen en voorraad | — |
| Website | Een eigen website bouwen met pagina's en menu's | — |
| Klantenportaal | Klanten toegang geven tot hun facturen en tickets | Klantenbeheer |
| Urenregistratie | Uren schrijven met timer of handmatig en factureren | Facturatie |
| Projecten | Projecten met taken, budgetten en projectfacturatie | Urenregistratie |
| Marketing & QR | Trackbare korte links met QR-codes in eigen stijl | — (gratis bij de Website-module) |
Je betaalt per module: je maandprijs is altijd precies de som van de modules die aan staan. Zet je een module uit, dan daalt je maandprijs direct. Modules kies je tijdens de onboarding en wijzig je later in je omgeving via Systeem → Abonnement.
Volgende stappen
Nu je omgeving is ingericht, kun je aan de slag met de modules. We raden aan om te beginnen met:
- Klanten toevoegen: voeg je eerste klant toe
- Je eerste factuur maken: maak en verstuur een factuur
- Inkoopfacturen registreren: houd je kosten bij
- E-mail instellen: koppel je e-mailaccount zodat je facturen kunt versturen